【策略】缩量再涨、沪指逼近3200 能不能追?追什么?

盘面分析:

1、注意近期市场的一个重要特点是,交投非常清淡,大家集体观望。

这引发了两个现象。MSCI是盘前的消息,但13:45化工加速,引发14:00关口二线蓝筹集体发力,市场才醒过来;午盘集体发力,但两市全天来看,继续缩量。

2、早盘入摩其实已经引发市场关注,方大炭素(600516)、大量医药、白马、超跌的MSCI标的例如上海电气(601727),均出现了明显机构回补动作。

但市场整体表现并不强势,一是因为市场在没有逻辑主线的情况下,轮动往往会压制短期的题材,所以可以看到,周一表现偏强势的银行等50核心标的,出现了明显的压盘下跌;二是因为宏川智慧(002930)四板被停牌,对次新游资心态压制比较明显,锋龙股份(002931)+永和豆浆虽然接棒,但天邑股份(300504)等次新早盘表现偏弱,十一点关口有集体撤退动作。

13:45化工二线蓝筹出现集体强势回补,方大炭素资金流入强势,神马股份(600810)游资强势封板,带动周期、医药等板块集体加速,两市出现集体大涨。同样是13:45,软件股反弹,叠加医药医疗集体强势,带动创业板指数表现活跃。

周三策略:

从周二的表现来看,周期可以分两条线。

第一条,传统的煤钢有色二线蓝筹线,周二表现显然不好。此方向前期确实“略坑”,资金心里有阴影,当天仍然没有选择强势回补。

第二条,近期低位反弹本就是主线,因此不少低位近期已经比较热闹的周期、化工股,反倒成为机构回补氛围的导火线,例如方大炭素、鲁西化工(000830)、山东海化(000822)。

所以周期周二主导的其实并不完全是机构,游资投机氛围仍然较为浓厚。

机构回补的主要仍是消费+医药+水电老方向,康美药业(600518)、长江电力(600900)、白云山是沪指当日贡献最大标的,都是二线蓝筹。

因此撇开跑去追高消费医药板块的话,后续确定性略好的方向仍然是,第二条线里二三季度业绩相对有保障的、游资机构能够愿意合力参与的价值投资类周期股。

按照我们前几天推演的剧本,指数目前“很听话”已到3200点关口,所以我们暂时无需太过悲观,拿稳第二类周期股,耐心等待沪指整体放量加速动作出现。

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